מעוניינים לקבל החזרי מס? צריך לדעת לבקש. במהלך השנה עצמאים משלמים מקדמות למס הכנסה כפי שנקבע להם, אם כי לפעמים נוצרים עודפי תשלום. נכון הדבר גם לגבי שכירים שחיובי מס נעשים ישירות ממשכורתם. כשתשלום המיסים עולה על חבות המס נוצר מצב שבו יש ביכולתנו לדרוש החזר מס.
יועץ מס לתכנון מס חכם
בכדי לקבל החזר מס כדאי להשקיע קצת מחשבה ולנהל את ענייני המס שלנו בתבונה וזה אומר תכנון מס. הפרשה לקופות גמל וקרנות השתלמות תעזור לנו לרדת במדרגות המס ותחסוך מאתנו הוצאות מיותרות, לכך אפשר להוסיף הטבות שונות המוכרות במס. עקרונית, ניתן לעבור את התהליך לבד או לפנות למומחה. כשיש פוטנציאל להחזר משמעותי, עדיף בדרך כלל לפנות ליועץ מס שכן זה בעל השכלה נרחבת בדיני מיסים ויוכל להשיג לנו הקלות נוספות שפספסנו ואלה יומרו להחזרים.
התהליך לקבלת החזר מס
בכדי לקבל החזרי מס לעצמאים ושכירים יש למלא דו"ח שנתי למס הכנסה הלו הוא טופס 1301 המפורסם. מילוי הדו"ח ילווה גם בתוספת נספחים שונים על פי צורך וזה כולל במיוחד את דו"ח הוצאות והכנסות. במקרה והתברר ששילמתם במהלך השנה יותר ממה שנדרשתם תקבלו החזר ישירות לחשבון הבנק.